A股市场强劲反弹：超4100股收涨，超150股涨逾9%

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强劲反弹。强劲

受上周末利好消息的反弹影响，A股三大股指早盘集体高开，超股超股短暂回踩之后震荡走高，涨逾截至午市收盘前三大股指均涨超1%。市场收涨午后沪深两市维持高位震荡，强劲最终大幅收涨。反弹

至7月18日收盘，超股超股上证综指涨1.55%，涨逾报3278.1点；科创50指数跌0.27%，报1069.33点；深证成指涨0.98%，报12532.65点；创业板指涨1.44%，报2800.36点。

Wind统计显示，两市4106家上涨，657家下跌，平盘有51家。

7月18日，两市成交10214亿元，较前一交易日的10881亿元减少667亿元，连续第3日突破万亿元。其中，沪市成交4234亿元，比上一交易日4609亿元减少375亿元，深市成交5980亿元。

沪深两市共有158只股票涨幅在9%以上，8只股票跌幅在9%以上。

北向资金7月18日合计净流入35.52亿元，终结连续5日净卖出态势。其中，沪股通净流入17.87亿元，深股通净流入17.64亿元。

大金融板块集体企稳，环保走强

从板块上看，环保股大放异彩，（300187）、（300262）、（301175）、（300422）等超10只个股涨停或者涨超10%。

银行及非银金融等大金融板块集体企稳。非银金融板块的（002670）涨停，（600621）、（600830）等涨超5%；银行板块的（600919）涨超4%，（601577）、（002958）、（600036）等涨超1%。

半导体板块一度走弱，（688385）、（002371）、（600732）等跌超3%。

酒类股表现低迷，（002568）、（000596）、（600559）等跌超1%。

指数有望逐步展开反弹重拾升势

认为，指数有望展开反弹行情。沪指在触碰3400点一带压力位后持续回调，主要受到前期密集成交区技术面压力。从基本面来看，中国正在进入经济周期修复+低通胀+金融周期扩张的顺风局，A股中线向好趋势不变。随着金融、地产等权重板块的企稳，以及储能、锂电池等新能源板块的持续活跃，指数也有望逐步展开反弹重拾升势。

因此，国泰君安建议逢低布局新能源等赛道板块。碳中和背景之下能源结构转型是主基调，不管是光伏风电，还是锂电池、储能都是能源结构转型大背景催生的行业机会，新能源领域属于趋势性机会。目前已经进入了中报公布的时间窗口，建议围绕高景气赛道中具有中报业绩支撑的方向，包括新能源汽车、锂电池、光伏、锂矿等。另外消费医药等赛道龙头股也可在回调中逢低布局，包括医疗耗材、医疗消费、CXO等。

证券认为，市场将从修复期转入震荡，市场整体表现验证我们判断。近期持续强调市场后续不应以指数级别牛市或者水牛来看待，而是应β转α，整体上成长仍是主线，而当前市场微观结构的问题是高景气成长配置进一步集中，所以这个阶段投资者需要保持耐心，相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者可考虑中性仓位，等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。

认为，A股调整窗口即将关闭，更重要的是优化结构，聚焦成长主线。当前，蓝筹价值业绩天花板低，而且需要一定时间消化结构上的不确定影响。反观成长方向，复合业绩增长的持续性较好，估值切换流畅。一些成长方向，如新能源光伏、风电、储能；新能源车，锂电，中周期景气与短周期景气叠加，具备盈利、估值双击的可能性，行业板块也有望趋势新高；另一些成长方向，如半导体芯片，消费电子，创新药等，短周期在库存调整的寻底阶段，板块估值回到了历史中低位，但行业龙头中周期资本开支增速较高，中周期景气确定性好，短期回调给了市场较好的布局阶段。最后，从产业链的角度，聚焦中游是下半年优选的配置思路之一。上游成本回落，中游毛利和现金流改善走在前面，行业估值因盈利改善而修复；如果下游成长性需求持续性好，那么中游成长有望从估值修复走向扩张。

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