华创证券：维持吉利汽车强推评级 目标价27.5港元
发布时间：2025-07-07 07:12:52 作者：玩站小弟 
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我要评论华创证券发布研究报告称，维持00175）“强推”评级，据其中报情况、车型预期及行业情况，预计2022-24年全口径销量为153/208/247万辆，归母净利预测由56/116/179亿元升至58/11
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华创证券发布研究报告称，华创维持（00175）“强推”评级，证券据其中报情况、维持车型预期及行业情况，吉利价港预计2022-24年全口径销量为153/208/247万辆，汽车强推归母净利预测由56/116/179亿元升至58/117/186亿元（增速为22%/103%/59%），评级目标价27.5港元，目标有63%的华创上升空间。当前吉利处于相对低估状态，证券在强劲新品周期开启前期，维持投资角度具有较高风险收益比。吉利价港此外，汽车强推混动作为自主崛起第三波红利，评级吉利有望成为第二家拿到红利的目标车企，为其销量越级进一步护航。华创
报告中称，公司1H22营业收入582亿元（同比+29%），归母净利16亿元，整体业绩符合预期，预计下半年起毛利率、费用率显著改善。此外，一方面吉利雷神混动系统综合技术，尤其油耗表现领先其它车企。另一方面，原有产品矩阵及接下来插混车产品矩阵，无论轿车-SUV还是中端-高端产品覆盖度也是车企中最全面，在新造型及名字状态下更容易拿到市场新定位与吸引力。短期看，帝豪LP产能逐步爬坡有望冲击月销破万，预计4Q22上市的星越LP亦然。该行预计到明年底，吉利+领克雷神插混9款车合计月销有望达到约5万辆，带来销量增长、价格带上移双重助力。
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